Россия за последние десять лет выдала Венесуэле кредитов на $ 17 млрд. насколько вероятна их выплата, если в стране произойдет смена власти?
В Венесуэле, поддерживающей тесные отношения с Россией с начала 2000-х годов, произошла попытка государственного переворота: новым президентом провозгласил себя спикер парламента Хуан Гуайдо, в этом статусе его признали почти все страны Латинской Америки, кроме Мексики, Боливии и Кубы. В качестве временного лидера Гуайдо признали США, а Евросоюз призвал к перевыборам президента Венесуэлы.
Однако Николас Мадуро остается у власти, лояльность ему сохраняют армия и спецслужбы.
Россия вложила в Венесуэлу миллиарды долларов кредитов и инвестиций; насколько их возврат теперь под угрозой — разбирался РБК.
Каракас получал от Москвы займы и госкредит По расчетам агентства Reuters, сделанным в августе 2017 года, с 2006 года правительство России и госкомпания «Роснефть» предоставили Венесуэле кредиты или кредитные линии на общую сумму не менее $ 17 млрд. Венесуэла никогда не публиковала всю информацию о своих долгах перед Россией, и сумма, которую насчитал Reuters, основывалась только на объявленных кредитах и кредитных линиях. Она включала аванс на $ 6 млрд, который «Роснефть» заплатила венесуэльской госнефтекомпании PDVSA за поставки («Роснефть» платит заранее, PDVSA поставляет нефть потом). На 30 сентября 2018 года — последнюю отчетную дату «Роснефти» — непогашенная часть предоплат составляла $ 3,1 млрд без учета процентов, которые «Роснефть» не раскрывает, следует из презентации компании.
Каракас получал от Москвы займы и госкредит
По расчетам агентства Reuters, сделанным в августе 2017 года, с 2006 года правительство России и госкомпания «Роснефть» предоставили Венесуэле кредиты или кредитные линии на общую сумму не менее $ 17 млрд.
Венесуэла никогда не публиковала всю информацию о своих долгах перед Россией, и сумма, которую насчитал Reuters, основывалась только на объявленных кредитах и кредитных линиях. Она включала аванс на $ 6 млрд, который «Роснефть» заплатила венесуэльской госнефтекомпании PDVSA за поставки («Роснефть» платит заранее, PDVSA поставляет нефть потом). На 30 сентября 2018 года — последнюю отчетную дату «Роснефти» — непогашенная часть предоплат составляла $ 3,1 млрд без учета процентов, которые «Роснефть» не раскрывает, следует из презентации компании (.pdf).
В декабре 2018 года Мадуро приезжал в Россию и встречался с президентом России Владимиром Путиным. По итогам переговоров Мадуро объявил о подписании контрактов с российскими партнерами, гарантирующих инвестиции на $ 5 млрд в нефтедобычу в Венесуэле и на $ 1 млрд — в добычу золота. Но со стороны российских властей подтверждения не было, и Мадуро не предоставил никаких деталей относительно сроков инвестиций и доли в них российских компаний. Скорее всего, никаких новых вложений сделано не было.
В декабре 2011 года Россия предоставила Каракасу госкредит на сумму до $ 4 млрд для финансирования поставок в Венесуэлу российской продукции военного назначения. Венесуэла использовала минимум $ 3,6 млрд из этого кредита для закупки российских вооружений.
Но республика не смогла регулярно обслуживать этот кредит, допустив в 2016—2017 годах по меньшей мере две просрочки процентных платежей. В ноябре 2017 года Россия в третий раз реструктурировала этот кредит: общий долг Венесуэлы был зафиксирован на уровне $ 3,15 млрд, срок окончательного погашения смещен на 2027 год. При этом в 2018—2023 годах объем платежей по кредиту будет минимальным, сообщил российский Минфин, не раскрыв деталей соглашения.
Что будет с выплатой госкредита
Попытка переворота в Венесуэле вызывает опасения по поводу возможного изменения порядка и сроков возврата задолженности перед правительством России, сказал РБК партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин. Учитывая тяжелую экономическую обстановку в стране, нельзя исключать, что Венесуэла попросит о новой реструктуризации долга. Это возможно как со стороны действующего режима Мадуро, так и со стороны нового правительства в случае смены власти.
Венесуэла попросит о новой реструктуризации с вероятностью 100%, считает партнер юридической фирмы Nektorov, Saveliev & Partners Илья Рачков. «Потому что Венесуэле нечем платить по долгам», — пояснил он.
Переговоры в случае смены режима будут проходить в рамках Парижского клуба кредиторов, указывает Рачков. По данным Парижского клуба, на конец 2017 года Венесуэла была должна $ 5,77 млрд членам клуба в рамках займов, не являющихся официальной помощью в целях развития. Это как раз могли быть российские или китайские двусторонние кредиты. За 2017 год сумма таких займов для Венесуэлы увеличилась почти в два раза.
«Российский, китайский (Китай одолжил Венесуэле более $ 50 млрд через соглашения „нефть в обмен на кредиты“. — РБК) и публично торгуемые долги Венесуэлы, вероятно, столкнутся с необходимостью реструктуризации / продления сроков выплат, поскольку Венесуэла не в состоянии выплачивать эти долги», — заявила РБК старший научный сотрудник Центра по новой американской безопасности (CNAS) Рэйчел Зимба.
Частные кредиторы Венесуэлы, которые уже не получают выплаты (облигации находятся в дефолте), «скорее всего, будут очень разочарованы». А Россия может потребовать больше активов в обмен на облегчение долгового бремени Венесуэлы, считает Зимба. Ситуация сейчас очень подвижная, понадобится время, пока наступит экономическая и политическая ясность, оговаривается она. Положение с долгом осложняется американскими санкциями против Венесуэлы и тем фактом, что истинный размер венесуэльских долгов остается неизвестен.
Однако источник РБК в финансово-экономическом блоке российского правительства говорит, что опасений, что в случае смены режима Венесуэла прекратит обслуживать российский госкредит, пока нет. Россия предоставляла кредит государству, а не конкретному руководителю, подчеркнул источник. «По большому счету вопрос о кредитах сильно преждевременный», — заключил собеседник РБК.
Украинский прецедент
Россия уже сталкивалась с ситуацией, когда смена дружественного режима на недружественный в стране-клиенте приводила к отказу платить по старым долгам. В 2013 году Россия одолжила $ 3 млрд режиму Виктора Януковича на Украине, а через несколько месяцев после этого в стране произошла смена власти. В результате этот кредит, выданный через покупку еврооблигаций правительства Украины, остается невозвращенным — Москва и Киев судятся из-за него в английском суде.
Ситуация с украинским кредитом была достаточно уникальной. После смены власти Украина не отказывалась от обслуживания этого займа и продолжала выплачивать проценты в пользу России. Однако Киев считал, что этот долг носит коммерческий характер, то есть Россия является таким же держателем евробондов, как и любой другой коммерческий кредитор. В ноябре 2015 года Украина провела реструктуризацию задолженности по всем выпускам еврооблигаций со списанием части долга, а Россия единственная отказалась принять в ней участие, настаивая на межгосударственной форме кредита и необходимости выплатить всю сумму. Только после этого Киев отказался возвращать $ 3 млрд, а на суде стал утверждать, что Россия фактически заставила его взять этот кредит.
В случае с Венесуэлой, очевидно, ситуация иная, поскольку Каракас сам просил Россию о кредитах.
Что происходит с погашением долга «Роснефти»
Венесуэльская госкомпания PDVSA к 2017 году набрала в виде авансов от «Роснефти» $ 6 млрд и отдает этот долг нефтью. Однако ее поставки задерживаются, и в ноябре 2018 года глава «Роснефти» Игорь Сечин даже летал в Венесуэлу, встречался с Николасом Мадуро и поднимал этот вопрос, сообщал Reuters со ссылкой на источники.
В апреле 2018 года «Роснефть» и PDVSA подписали соглашение о рефинансировании долга, по которому венесуэльская компания обязалась поставить «Роснефти» больше нефти в счет просроченных поставок — из расчета примерно 380 тыс. барр. в день вместо прежних 310 тыс. барр., по данным Reuters.
Кроме того, «Роснефть» обладает залоговыми правами на 49,9% акций американского нефтеперерабатывающего оператора CITGO, принадлежащего PDVSA. Швейцарская торговая «дочка» «Роснефти» Rosneft Trading получила залоговые права в ноябре 2016 года в качестве обеспечения по кредиту, выданному PDVSA на сумму ориентировочно $ 1,5 млрд. Американские политики неоднократно выражали опасения, что «Роснефть» может реализовать права на залог и забрать себе почти половину американского НПЗ, но «Роснефть» говорила, что не собирается управлять CITGO и в крайнем случае продаст залог.
Представитель «Роснефти» отказался комментировать возможные риски из-за смены власти в стране.
У каких российских компаний был бизнес в Венесуэле
Структуре Газпромбанка GPV LAV (входит в GPB Global Resources) принадлежит 40% в компании Petrozamora — совместном предприятии с PDVSA. Но в третьем квартале 2016 года Газпромбанк продал 83% GPB Global Resources за $ 248,4 млн, покупатель не раскрывался (по информации двух источников РБК, актив мог перейти к менеджменту GPB Global Resources). Представитель Газпромбанка заявил РБК, что так как банк сейчас не реализует инвестиционные проекты в Венесуэле, то финансово-экономические риски для бизнеса в связи с последними событиями там расценивает как минимальные.
В Венесуэле также работала подконтрольная российским бизнесменам Владимиру и Андрею Агаповым канадская компания Rusoro Mining. В сентябре 2011 года Венесуэла национализировала ее золотодобывающие активы, в 2016 году Rusoro добилась в международном арбитраже компенсации — $ 1,28 млрд, но так ее и не получила. В 2018 году Венесуэла перечислила компании первый транш — около $ 100 млн, но они пока остаются на счетах канадского банка, который не перечисляет их Rusoro из-за американских санкций.
Торговли между Россией и Венесуэлой практически нет
Армия Венесуэлы почти полностью оснащена российской техникой, как утверждают в «Рособоронэкспорте». Но торговли между странами практически нет, как нет и российских инвестиций в венесуэльскую экономику.
За девять месяцев 2018 года товарооборот России и Венесуэлы составил лишь $ 79 млн (на 99% это российский экспорт). Данные о прямых инвестициях из России в Венесуэлу Центробанком не раскрываются, поскольку речь идет, видимо, об одной несущественной инвестиции: ЦБ не публикует сумму инвестиций в страну, если это единственное вложение, с которого можно таким образом снять статистическую анонимность.
Если Вам было интересно это прочитать - поделитесь пожалуйста в соцсетях!
Значительная часть этих кредитов уже выплачена Венесуэлой, а часть, являющаяся авансовыми платежами за нефть, и часть, обеспеченная залогом, выглядит гораздо надежнее, чем если бы просто дали денег «на развитие».
Так что уже неправильно говорить за всю сумму в 17 млрд долларов, от нее осталось не так уж много.
DW утверждает, что главная экономическая угроза России в ситуации с Венесуэлой лежит не в кредитах.
Главная экономическая угроза для России, исходящая от возможного отказа Каракаса от социалистического курса, видится в значительном снижении цен на нефть в результате возвращения на мировой рынок такого крупного игрока, как Венесуэла. https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D...
То есть, если в Венесуэле сменится режим и наладится экономика, то цены на нефть значительно снизятся.
Не знаю, не знаю… В этом случае в числе проигравших будет не только Россия, но и все остальные добывающие страны, в том числе и США.
Русский Посланник (Russkiyposlannik) писал (а) в ответ на сообщение:
> Россия за последние десять лет выдала Венесуэле кредитов на $ 17 млрд. насколько вероятна их выплата, если в стране произойдет смена власти? quoted1
У них и до смены власти особых денег не было. Так что можно по другому вопрос поставить, какова вероятность того что новая власть тоже попросит о финансовой помощи.
> Русский Посланник (Russkiyposlannik) писал (а) в ответ на сообщение:
>> Россия за последние десять лет выдала Венесуэле кредитов на $ 17 млрд. насколько вероятна их выплата, если в стране произойдет смена власти? quoted2
>У них и до смены власти особых денег не было. Так что можно по другому вопрос поставить, какова вероятность того что новая власть тоже попросит о финансовой помощи. quoted1
ЭленЭлис (ЭленЭлис) писал (а) в ответ на сообщение:
> Значительная часть этих кредитов уже выплачена Венесуэлой, а часть, являющаяся авансовыми платежами за нефть, и часть, обеспеченная залогом, выглядит гораздо надежнее, чем если бы просто дали денег «на развитие». quoted1
Вам из-под крылышка елбасы конечно виднее.
ЭленЭлис (ЭленЭлис) писал (а) в ответ на сообщение:
> То есть, если в Венесуэле сменится режим и наладится экономика, то цены на нефть значительно снизятся quoted1
Вы читаете тему или нет? В топ-постинге говорится:
Русский Посланник (Russkiyposlannik) писал (а) в ответ на сообщение:
> Переговоры в случае смены режима будут проходить в рамках Парижского клуба кредиторов, указывает Рачков. По данным Парижского клуба, на конец 2017 года Венесуэла была должна $ 5,77 млрд членам клуба в рамках займов, не являющихся официальной помощью в целях развития. Это как раз могли быть российские или китайские двусторонние кредиты. За 2017 год сумма таких займов для Венесуэлы увеличилась почти в два раза. quoted1
Большая часть российских кредитов Венесуэле шли на закупку российского вооружения, а не на "развитие".
Ну и отдельный занятный вопрос - что было в голове у наших идиотов из питерской ОПГ, которые по недоразумению почти 20 лет правят несчастной РФ. ЗАЧЕМ они вели шуры-муры с Венесуэлой? Зачем сначала Роснефть, а потом уже и попросту российский бюджет вбухивали туда миллиарды баксов? (сколько только в прошлом месяце туда заслали — шесть, кажется?)
Перечень идиотских авантюр российского паханата просто зашкаливает: то Асад в Сирии, то какие-то черные полковники в ЦАР, то бывший водитель маршрутки в Венесуэле… Где они подбирают себе таких «друзей»?! И везде — один и тот же сценарий: влезли с радостной улыбкой дауна , вбухали в никуда миллиарды, получили по щам — обиженно уползли, дежурно обличая «опять американцы устроили цветную революцию». Могли б уже привыкнуть, казалось бы.
И главное, когда спрашиваешь, зачем опять полезли черт знает куда за тысячи км от российских границ, всегда у «патриотов» готов ответ: «ну, а как же, там ведь НЕФТЬ!» — и восторженный блеск в глазах, как у ребенка при слове «мороженое». Хотя объяснение — глупее не придумаешь: зачем России нефть, если нефти в самой России — хоть залейся? Ну да, в Венесуэле много нефти; ну так ведь сама же Венесуэла — наглядное доказательство, что сама по себе нефть счастья не приносит!
У нас нефти много — у нас ума нет; так и ездили по миру в поисках ума, во всяком случае, того, чего в самой РФ не хватает! Но нет, слишком сложная мысль для гопников